赛迪发布《中国生物医用材料产业演进及投资机会白皮书》,这些企业最具价值!
近期,赛迪顾问发布了《中国生物医用材料产业演进及投资机会白皮书》,分析了生物医用材料的产业链、市场规模及布局、投资价值等,并提出其面临的挑战及今后的发展建议。
本报告主要涉及金属材料、高分子材料、医用陶瓷、复合材料和生物衍生材料这五类材料, 以及应用在骨科、心血管系统、口腔科、组织工程等领域的医用植入器械和医用耗材。
一
生物医用材料定义及产业演进
生物医用材料指用来对生物体进行诊断、治疗、修复或替换其病损组织、器官或增进其功能的新型高科技新材料。
按材料成分,可分为金属材料、高分子材料、医用陶瓷、复合材料及生物衍生材料;
按临床用途,可分为骨科材料,心脑血管系统修复材料,人工皮肤和敷料、医用导管、组织黏合剂、血液净化及吸附等医用耗材,软组织修复及整形外科材料,牙科修复材料等等。
产业演进
生物医用材料的产业演进具体可分为四个阶段:
二
生物医用材料产业链分析
产业链全景图
随着植入性医疗器械产业的发展,我国生物医用材料产业已初具雏形。
产业分布
当前,我国生物医用材料领域已经形成三大产业聚集区,分别为长三角区域、珠三角区域和京津冀区域。
长三角
以出口为导向的中小型医疗器械(骨科器械和口腔器械等)
生产综合性高技术医疗器械(有源植入性微电子器械、动物源生物材料和人工器官等)
珠三角
京津冀
高技术数字化医疗器械的研发生产(例如医用高分子耗材、医用技术及植入器械等)
应用领域
目前人体用生物医用材料(集中在高值医用耗材)主要应用在骨科、心血管系统、牙科、组织工程等。
其他生物医用材料主要是指医用耗材(即低值医用耗材),包括:一次性卫生材料,包括一次性注射器、输液器、输血器、引流袋、引流管、留置针、无菌手套、手术缝线、手术缝针、手术刀片等。
三
生物医用材料市场规模及布局
市场规模及预测
2017-2019年我国生物医用材料的市场规模从1380.3亿元增至1982.7亿元,增速呈加快趋势,年均复合增长率为12.8%;
预计至2022年,我国生物医用材料市场规模将进一步扩大,同比增速均超15%,市场规模达3059.4亿元。
市场结构及预测
2019年高分子材料的市场规模为698.3亿元,随着高分子材料在药物控释载体、组织工程材料及新型高分子材料的发展趋势下,预计到2022年达到1081.2亿元;
2019年医用陶瓷的市场规模为313.3亿元,随着医用陶瓷在骨科植入和口腔科的快速发展下,预计到2022年达到483.4亿元;
应用结构及预测
从整体来看,2017-2022年,我国生物医用材料应用结构基本保持稳定。
低值医用耗材产业成占比最大应用领域,血管介入治疗占比第二大应用领域,骨科植入是第三大应用领域。
区域布局
我国生物医用材料企业分布呈现出明显的产业集聚效应。截至目前,全国共有125家生物医用材料企业,其中华东地区生物医用材料企业数量占比超50%。
我国生物医用材料企业主要集中在长三角和京津冀地区。
从各省(直辖市、自治区)的生物医用材料企业数量来看:江苏、上海、山东、北京及广东五地拥有超过10家以上的生物医用材料企业,远超其他地区,企业数量合计占比为69.6%;浙江和天津表现也较为优秀,排在第六和第七位。
产业布局
从生物医用材料类型企业分布来看:涉及到高分子材料的企业数量最多,共有116家;涉及到金属材料和医用陶瓷的企业数量接近,分别为44家和41家;
涉及到复合材料的企业数量为24家,排名第三;涉及到生物衍生材料的企业数量只有11家,排名第四。
从生物医用材料企业类型分布来看:山东、北京、上海、广东和陕西五地企业产品线涵盖5种生物医用材料;
江苏、浙江、天津、湖北及福建五地企业产品线涵盖4种生物医用材料;四川拥有涵盖3种生物医用材料的企业。
企业布局
从价值角度讲,医用耗材又可分为高值医用耗材和低值医用耗材。
目前在我国生物医用材料企业中,高值医用耗材企业占比为79.2%,低值医用耗材企业占比为20.8%。
从生物医用材料企业种类来看:三分之一以上的企业为低值医用耗材类企业(产品主要为一次性卫生材料),占比最大;
骨科类企业占比20.8%,排名第二;心血管类企业占比17.7%,排名第三;口腔科类企业和眼科类企业占比几乎相同,分别为8.7%和8.6% 。
四
生物医用材料投资价值分析
科技创新推动产业发展
从上市企业专利数量看来,2015-2017年我国生物医用材料上市企业专利相关申请数量逐年上涨,且专利覆盖面较广,代表着上市公司技术创新能力不断增强;
从专利材料涉及的材料类型来看,高分子材料和复合材料为重点创新方向。
科创板带动投资新热潮
截至2020年4月,有236家公司上报上交所进行科创板审核,目前已有103家企业注册成功,其中涉及到以生物医用材料为主营业务的企业有8家。
资本投资持续升温
国内越来越多的生物医用材料企业(尤其是龙头企业)通过资本投资的方式来积极布局全产业链,以此进行产业升级并丰富产品线。
最具价值企业
纵观生物医用材料在技术和产业发展态势,国内已逐步涌现出一批优秀的生物医用材料企业。以下是其中一些优秀潜力企业代表(排名不分先后)。
五
赛迪预见
1 面临挑战
技术难度大;产品较低端;成果转化率低;资质壁垒;资本投入大。
2 发展趋势
赛迪预测,未来几年:随着生物医用材料的规模化、精准化、个性化和智能化发展,我国生物医用材料未来也将向技术创新化、产品高端化、产业生态化和布局国际化的趋势方向发展,产业模式逐渐向技术创新和资本驱动型发展模式转变,产业技术创新能力不断增强,行业驱动因素转变为技术创新和资本驱动:
必然趋势:高端生物医用材料;
重点方向:生物医用纳米材料;
未来布局:海洋生物医用材料。
3 赛道选择
把握医美行业带来的新需求;
助力3D打印技术和生物医用材料的深度融合。
4 赛迪建议
企业:扩大生产线全产业链式发展,积极拓展国际市场;
科研机构:加强与临床学及制造学的交流和融合;
政府:搭建公共服务平台,推动产业集聚发展。
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来源丨赛迪顾问
编辑丨办公室